率捷視點丨TPU漆面保護膜“亂象”何時休？

上篇《率捷視點丨百家爭鳴的車衣膜市場天花板有多高？》講到PPF市場在各方力量推動下呈現快速發展的趨勢，未來仍具備較大增長空間。

與此同時，巨大的市場空間也吸引了不少跨界者的競相入局，市場競爭也隨之日趨激烈且魚龍混雜，亂象重生的市場中開始出現少數企業以違背商業道德的方式進行市場競爭，隨及出現了質量問題暴雷及商業誠信缺失等行業亂象。進而造成對車衣膜產業整體印象的影響，行業本分經營的良心商家也深受牽連，影響行業整體的健康發展。

主要是哪些行業亂象呢？

1. 品牌及終端亂象叢生

出于車衣膜初期在市場留給大眾的品牌定位，在當前市場品牌宣傳方面，出現以各種“進口”PPF品牌，“進口”某品牌粒子，“進口”膠水，鼓吹十年質保，三倍“理賠”等虛假或迷惑性宣傳的現象。除此之外假貨也在擾亂市場，有報道稱：“2019年4月2日北京消費者丁某在北京百援世紀投資有限公司汽車服務分公司開設的‘賽浪洗車店’購買假冒XPEL品牌汽車漆面保護膜，2022年6月8日，北京市海淀區人民法院做出判決，判令北京百援世紀投資有限公司返還丁某貨款2.1萬元，并向丁某支付3倍貨款賠償金6.3萬元。”

2. 制造端群魔亂舞：

PPF產業鏈制造階段主要環節包括：TPU粒子合成，TPU基膜流延，涂布復合主要三個環節。在TPU粒子端，由于受到部分上游原料長期供應緊缺引起的價格影響，2019年市場開始部分出現芳香族TPU粒子及普通聚酯型TPU粒子型車衣膜。2019-2023年期間，PPF市場上水解，黃變的事件開始頻繁有發生。在TPU流延端，部分TPU基膜流延廠商受到TPU粒子供應不穩定及高額利潤的誘惑，以次充好，用混料，副牌料進行TPU流延生產。在涂布復合端，部分廠商為了降低成本，選擇劣質膠水及涂層進行涂布生產。

劣質產品最終給消費者帶來哪些傷害？

對于消費者而言漆面保護膜最重要的兩個功能為增亮及防護原車漆，但劣質漆面保護膜由于基膜，膠水，涂層，或者材料適配等問題，此類漆面保護膜貼在車上后，往往會出現龜裂，嚴重留膠，腐蝕漆面等情況，給消費者原車漆面造成不可逆的損傷。

為何市場屢次出現劣質產品？

1.產業鏈環節多，玩家分散，難以追溯

PPF產業鏈涵蓋從原料端到TPU粒子合成，基膜流延，涂布，品牌，渠道六個環節，產業鏈環節復雜。在PPF市場快速發展背景下，產業鏈各環節玩家數量猛增，呈現日趨分散的趨勢。率捷咨詢認為：正是由于其產業鏈環節節點多，玩家分散，產品質量問題往往難以追溯。產品質量難以追溯就會導致出現質量問題環節無法精準定位，出現問題難以有效追責。

數據來源：率捷咨詢

2. 市場無有效規則約束

與傳統及支柱產業不同，PPF市場發展由于起步快，規模市場形成時間短，目前尚無相關國家標準，加之市場由產品導入期到快速發展期時間短，行業內部團體標準尚未發展成熟。率捷咨詢認為：目前該行業既無主流選用的國家相關標準，又無大范圍慣用的行業標準，導致行業缺乏有效規則進行約束，最終形成目前市場較為無序的局面。

3. PPF產品質量無快速鑒別方法

率捷咨詢認為：PPF產品對于耐候，耐黃變等要求高。相關的測試所需的測試條件，測試時間較為苛刻，但目前尚無較好檢測方法對PPF產品品質進行快速檢驗。

該如何維護市場秩序？

產業鏈環節玩家積極行動，正本清源，目前產業鏈有發布正品聲明及制定行業標準等措施來維護PPF市場產品品質及有序運轉。

1. 正品聲明（部分企業）

● 2023年7月18日納爾發布聲明稱：“市場上出現諸多仿冒及盜用我司“NAR”、“NARPPF”、“納爾PPF”向用戶兜售“三無”產品的行為，嚴厲譴責和打擊一切兜售假冒偽劣產品。”

● 巴斯夫2021年9月15日在其巴斯夫特性材料公眾號上發布聲明稱：“建議所有客戶從官方渠道采購巴斯夫材料，巴斯夫僅對“巴斯夫（中國）有限公司”和“巴斯夫聚氨酯特種產品（中國）有限公司”銷售的材料負責。“

● 路博潤特種聚合物微信公眾號發布：“《LUBRIZOL?和ESTANE?熱塑性聚氨酯產品的品牌聲明》，倡議從經批準的渠道采購可靠的路博潤ESTANE?TPU，并與指定PPF加工商合作，推廣使用“Made With ESTANE?TPU”品牌標志。“

● 亨斯邁在各種對外渠道明確強調：“中國出售的只有KRYSTALGRAN? PN30型號，無其他型號或B料，為美國全進口，并只通過上海亨斯邁聚氨酯特種材料有限公司進行銷售。“

2. PPF行業標準

我們可以看到，隨著市場亂象的叢生，行業的頭部企業為促進了整個行業的行為規范以及可持續的發展，解決PPF行業標準缺失的問題，PPF涂布端，TPU粒子端，紛紛發布漆面保護膜及脂肪族漆面保護膜TPU粒子行業團體標準，積極推動行業標準的落地以及完善。

團體標準是市場自主制定的標準，不屬于強制性標準，屬于推薦性標準，但在以下三種情況下具備法律效力：

1. 該推薦型標準被法律法規或者規章文件引用。

2. 推薦性標準被企業以各種方式進行公開聲明產品符合該項標準。

3.推薦性標準被納入合作條款中。

亂象下的漆面保護膜市場是風險還是機會呢？

1. 亂象中蘊含機會，中低端市場料將快速增長

隨著PPF市場快速發展，玩家紛紛找尋適合自己的賽道，在產品類別賽道上已出現TPU漆面保護膜及TPU改色膜，在價格定位上，漆面保護膜市場已出現明顯的價格細分，總體呈現的趨勢是高端及中高端市場穩定增長，中低端市場快速增長，呈現明顯市場下沉。這為漆面保護膜市場帶來極大的增長動力。但目前中低端市場部分產品尚未有足夠時間得到市場驗證，目前存在損傷整體PPF市場消費信心的隱患。但由于產業鏈環節多，渠道豐富，品牌眾多等因素。這對于終端消費者而言，若出現質量問題，消費者難以辨別問題根源，從而形成大規模社會負面輿論相對較難，因此也給少量存在質量問題的產品留有生存的機會。率捷咨詢認為：長期來看，市場會給出中低端市場答案，出現質量問題的產品也最終會被市場所淘汰，市場下沉趨勢不會改變，中低端市場規模會保持快速增長；

2. 產業鏈日趨規范，品牌重視品控

目前PPF全產業鏈環節皆存在精力過度放在宣傳營銷上而忽略產品的研發及創新，相對于其他快速增長的市場而言是比較常見的。率捷咨詢認為：長期來看，對于制造企業而言，其核心競爭力在其創新，降本增效及可持續的質量保證。對于品牌而言，質量的穩定是品牌建立長期的消費端正面認知的基礎。因此：全產業鏈的協同配合創新，車衣膜未來可能在漆面保護及改色外開辟出新的功能以滿足其他需求市場，也為車衣膜帶來新的增長動力。

3. 亂象中品牌和渠道體現強大生命力及增長潛力

對于終端消費者而言，距離消費者最近的是品牌和渠道，品牌和渠道往往幫助消費者做好市場定位以及品質保證，因此率捷咨詢認為：品牌以及渠道是所有環節從業者極其重要且不可或缺的關注環節，未來品牌及渠道將掌握著車衣膜產業鏈的至關重要的話語權。（深入了解品牌及渠道請咨詢率捷咨詢車衣膜分析師）

率捷咨詢認為：雖然目前PPF市場存在諸多亂象，但這是產業在快速發展階段所必經的階段，我們發現已經有產業鏈各個環節的頭部玩家開始重視企業的可持續發展，越來越多的新生企業也秉持著長期主義的戰略思維，逐步參與到行業規范的制定和產品品質的提升中。

在產業鏈發展越來越規范的趨勢下，商業模式也從傳統單一賽道到目前多賽道并駕齊驅，哪一條賽道更具成長潛力？哪一條賽道更適合彎道超車？敬請關注下一篇，【車衣膜專題三】——打通全產業鏈是PPF行業的最終結局么？請持續關注率捷咨詢微信公眾號。

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